Paris (France), le 20 juin 2017 – 08h00 CEST –
Onxeo
SA (Euronext Paris, Nasdaq Copenhague: ONXEO), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des maladies orphelines, en particulier en oncologie, annonce aujourd’hui une levée de fonds pour un montant total d’environ 15 millions d’euros, dans le cadre d’un placement privé via une augmentation de capital par construction accélérée d’un livre d’ordres. Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés.
L’opération, annoncée le 19 juin 2017, a été sursouscrite, portant le montant levé de 12 M?, initialement offerts, à 15 M? à un prix par action de 4,25 ?, représentant une décote de 12,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action Onxeo des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation.
Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies ont participé à la levée de fonds, permettant un renforcement significatif de la structure actionnariale de la Société.
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